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Programa superior de asesoramiento financiero y gestión de patrimonios (PSAF)

Programa acreditado por EFPA (Asociación Europea de Planificación Financiera) como preparatorio para el examen de certificación EFA™ (European Financial Advisor). De esta forma, podrás demostrar tu valía y rendir profesionalmente al más alto nivel en una de las áreas de banca y de consultoría que más crece en los países desarrollados. Este Programa constituye un módulo de nuestro Máster Oficial en Banca y Finanzas (MBF) que se puede cursar de forma independiente.

Descripción del programa

El curso se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. El curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, para responder las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.

NUESTRAS ACREDITACIONES

EFPA Centro de Formación Acreditado

EFPA Europa

La Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA, según sus siglas en inglés) fue creada en el año 2000 como una iniciativa de autorregulación en los servicios financieros ante:

  • El espectacular crecimiento de los servicios de banca personal, privada, de particulares, asesoría financiera etc.
  • Las iniciativas de la Unión Europea para reforzar la protección del usuario bancario y financiero, y para crear un mercado único de servicios financieros.
  • La amenaza de una extensa regulación europea en servicios financieros en general (FASP, MiFID, IMD, etc) y del asesoramiento financiero, en particular.
  • La voluntad de ofrecer una respuesta profesional.

La misión de EFPA consiste en comprometerse con todos los niveles de profesionales del asesoramiento y la planificación financiera personal y con las instituciones relevantes, apoyando sus respectivos esfuerzos para alcanzar los requisitos de capacitación y de competencias que les exija el mercado y la normativa legal, a través de definir y promover estándares profesionales, y de conceder certificaciones a quienes hayan adquirido la suficiente competencia para ofrecer servicios de asesoramiento financiero a clientes.

A principios del año 2014, EFPA España contaba ya con 10.400 asociados.

EFA™(European Financial Advisor) o Asesor Financiero Europeo

Certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.
La obtención de este certificado puede hacerse a través de un único examen de toda la materia exigida o a través de dos exámenes correspondientes a cada uno de los niveles.

  • DAF: Diploma de Agente Financiero (Nivel I). Diploma de carácter nacional que incluye un 50-60% de los contenidos de EFA. Su validez como examen parcial liberatorio del Certificado EFA será de tres años a contar desde su obtención. Las personas que obtengan este diploma de carácter nacional no formarán parte del Registro Europeo de EFPA y por lo tanto, no serán miembros de la Asociación EFPA y no será necesaria su recertificación, es decir, no tendrá el reconocimiento de que el profesional que lo posea esté siempre al día, como sí es el caso del EFA.
  • Nivel II. Segundo y último nivel de la certificación EFA, que da el acceso al Certificado Europeo y que implica la incorporación como miembro pleno a EFPA España y EFPA Europa.

A quién está orientado

  • Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes o futuras en el área de banca personal o privada.
  • Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, requieren una sólida formación global para el consejo y la gestión de patrimonio de sus clientes.
  • Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores y de cualquier entidad vinculada a la intermediación o gestión de inversiones, o profesionales independientes.
  • Universitarios interesados en especializarse en este área creciente del negocio financiero.

CESTE, Banca y Finanzas

diamante
Área/s de especialidad
Banca y finanzas
Banca y Finanzas es un sector único dentro del mundo de los negocios. En pocos sectores se ha realizado tanta investigación rigurosa y existen tantas herramientas y modelos prácticos. Es un campo fascinante que desde luego, afecta en la forma en que vivimos. El área alcanza tanto el funcionamiento de las instituciones financieras como el funcionamiento de las áreas financieras de las empresas privadas.
diamante

Coaching, mentoring y carrera profesional
Nuestro servicio de coaching, mentoring y carrera profesional, tiene por objetivo que los profesionales puedan desarrollar y sacar provecho a todo su potencial, ayudándolos a dar el siguiente salto en su vida profesional y adaptándonos a sus circunstancias a lo largo de su especialización, en el salto a la dirección de la empresa o al emprendimiento, o simplemente cuando necesitan reinventarse para volver a tomar el control.


Fernando, testimonios CESTE PSAF
Fernando García
Programa Superior de Asesoramiento Financiero
España

Ya he realizado muchas labores de banca universal y quería una formación que me valiera para refrescar y ampliar los conocimientos. La calidad del profesorado es muy buena ya que es gente que está en el día a día de su actividad profesional manejando estos conocimientos. No sólo sirve para refrescar sino que he ampliado mi formación y lo puedo aplicar en el día a día de mi trabajo.

Por otro lado me decanté por CESTE por ser una formación presencial ya que aunque al principio requiere más esfuerzo y sacrificio pero también te obliga a una disciplina de trabajo muy recomendable para este tipo de programa no sólo por el tema organizativo sino por el de los compañeros ya que creas debate y un “pique sano” ya que el objetivo de pasar el examen de certificación no lo tenía al principio y gracias a esta dinámica con mis compañeros terminé por intentar y superé”.

Aitor, testimonios CESTE PSAF
Aitor Carlos Mozota
Programa Superior de Asesoramiento Financiero
España

Mi experiencia al cursar el PSAF (Programa Superior de Asesoramiento Financiero) en la Escuela Internacional de Negocios CESTE ha sido muy satisfactoria, ya que me ha permitido crecer en conocimientos y habilidades relacionadas con mi sector profesional. Además, me ha permitido obtener el certificado EFA tan importante y valorado en el sector de Banca y Finanzas.

He conocido a profesores con excelentes actitudes profesionales y personales para la docencia y que me han aportado importantes conocimientos teóricos y prácticos. La acogida desde el primer momento fue excepcional y el seguimiento del profesorado (tanto a nivel presencial como tutorial) fue continuo, sintiéndote arropado durante todo el proceso de aprendizaje.

Sin duda, CESTE ha marcado un punto de referencia para mi formación actual y futura.

Solicitud de información y admisiones

Descárgate nuestro folleto con información detallada sobre el programa
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