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EFPA European Financial Planning Association. Academic Partner Accreditation

Acreditación pública

En este enlace puede consultarse nuestra acreditación.

Sobre EFPA Europa

La Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA, según sus siglas en inglés) fue creada en el año 2000 como una iniciativa de autorregulación en los servicios financieros ante:

  • El espectacular crecimiento de los servicios de banca personal, privada, de particulares, asesoría financiera etc.
  • Las iniciativas de la Unión Europea para reforzar la protección del usuario bancario y financiero, y para crear un mercado único de servicios financieros.
  • La amenaza de una extensa regulación europea en servicios financieros en general (FASP, MiFID, IMD, etc) y del asesoramiento financiero, en particular.
  • La voluntad de ofrecer una respuesta profesional.

La misión de EFPA consiste en comprometerse con todos los niveles de profesionales del asesoramiento y la planificación financiera personal y con las instituciones relevantes, apoyando sus respectivos esfuerzos para alcanzar los requisitos de capacitación y de competencias que les exija el mercado y la normativa legal, a través de definir y promover estándares profesionales, y de conceder certificaciones a quienes hayan adquirido la suficiente competencia para ofrecer servicios de asesoramiento financiero a clientes.

A principios del año 2014, EFPA España contaba ya con 10.400 asociados.

Sobre la certificación EFA™(European Financial Advisor) o Asesor Financiero Europeo

Certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.
La obtención de este certificado puede hacerse a través de un único examen de toda la materia exigida o a través de dos exámenes correspondientes a cada uno de los niveles.

  • DAF: Diploma de Agente Financiero (Nivel I). Diploma de carácter nacional que incluye un 50-60% de los contenidos de EFA. Su validez como examen parcial liberatorio del Certificado EFA será de tres años a contar desde su obtención. Las personas que obtengan este diploma de carácter nacional no formarán parte del Registro Europeo de EFPA y por lo tanto, no serán miembros de la Asociación EFPA y no será necesaria su recertificación, es decir, no tendrá el reconocimiento de que el profesional que lo posea esté siempre al día, como sí es el caso del EFA.
  • Nivel II. Segundo y último nivel de la certificación EFA, que da el acceso al Certificado Europeo y que implica la incorporación como miembro pleno a EFPA España y EFPA Europa.

Programas de CESTE acreditados por esta certificación

Máster Oficial en Banca y Finanzas (MBF)
El Máster en Banca y Finanzas de CESTE se ha diseñado para profesionales que desean desarrollar una carrera profesional tanto en entidades del sector financiero como en el área financiera de las empresas y organizaciones en general.
Una de las características más sobresalientes del programa es que da a los estudiantes la oportunidad de prepararse para obtener la prestigiosa certificación EFA™ (European Financial Advisor) de EFPA (Asociación Europea de Planificación Financiera) y les coloca en una buena situación para obtener la certificación FRM® (Financial Risk Manager) de GARP (Global Association of Risk Professionals). CESTE es centro de formación acreditado por EFPA y GARP.

Programa superior de asesoramiento financiero y gestión de patrimonios (PSAF)
El objetivo de este programa es prepararte a fondo para que puedas obtener la prestigiosa certificación EFA™ (European Financial Advisor) de la EFPA (Asociación Europea de Planificación Financiera). De esta forma, podrás demostrar tu valía y rendir profesionalmente al más alto nivel en una de las áreas de banca y de consultoría que más crece en los países desarrollados. Este Programa constituye un módulo de nuestro Máster Oficial en Banca y Finanzas (MBF) que se puede cursar de forma independiente.

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