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Programa superior de planificación financiera (PSPF)

Programa acreditado por EFPA (Asociación Europea de Planificación Financiera) como preparatorio para el examen de certificación EFP™ (European Financial Planner), la certificación top de esta prestigiosa Institución que te permitirá demostrar tus competencias y rendir profesionalmente al más alto nivel en este área especializada.

Descripción del programa

El curso dota de conocimientos más profundos a aquellos profesionales que se dedican a la gestión de grandes fortunas y que necesitan ofrecer un asesoramiento integrado, multidisciplinar, pro-activo y personalizado.

El programa está orientado a profesionales financieros que están en posesión de la certificación EFA, y a otros profesionales y estudiantes interesados en las materias de Planificación Financiera Personal.

NUESTRAS ACREDITACIONES

EFPA Centro de Formación Acreditado

EFPA Europa

La Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA, según sus siglas en inglés) fue creada en el año 2000 como una iniciativa de autorregulación en los servicios financieros ante:

  • El espectacular crecimiento de los servicios de banca personal, privada, de particulares, asesoría financiera etc.
  • Las iniciativas de la Unión Europea para reforzar la protección del usuario bancario y financiero, y para crear un mercado único de servicios financieros.
  • La amenaza de una extensa regulación europea en servicios financieros en general (FASP, MiFID, IMD, etc) y del asesoramiento financiero, en particular.
  • La voluntad de ofrecer una respuesta profesional.

La misión de EFPA consiste en comprometerse con todos los niveles de profesionales del asesoramiento y la planificación financiera personal y con las instituciones relevantes, apoyando sus respectivos esfuerzos para alcanzar los requisitos de capacitación y de competencias que les exija el mercado y la normativa legal, a través de definir y promover estándares profesionales, y de conceder certificaciones a quienes hayan adquirido la suficiente competencia para ofrecer servicios de asesoramiento financiero a clientes.

A principios del año 2014, EFPA España contaba ya con 10.400 asociados.

EFP™(European Financial Planner) o Planificador Financiero Europeo

Certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen.

El examen para la obtención de este certificado consta de dos partes:

  • Una primera parte, consiste en un test de cincuenta preguntas de opción múltiple sobre aquellas materias recogidas en el Programa de EFP. Para obtener la calificación de Apto será requisito el haber respondido correctamente al menos el 70% del examen (35 preguntas). Las respuestas incorrectas o en blanco no restan puntos. Duración de la primera parte: 2 horas.
  • Una segunda parte, en la que el candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias que aparecen en el Programa de Certificación EFP más las incluidas en los anexos del Programa (puntos 3 y 4) y consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos globales sobre Planificación Financiera, donde el candidato deberá demostrar sus habilidades y conocimientos en relación a los siguientes aspectos:
    • Recopilación de los datos del cliente.
    • Identificar sus necesidades y posibles soluciones.
    • Hacer análisis y recomendaciones.
    • Presentación del Plan financiero al cliente.

A quién está orientado

  • Profesionales Financieros que están en posesión de la certificación EFA, u otras certificaciones.
  • Profesionales y estudiantes interesados en materias incluidas en la Planificación Financiera Personal aunque no dispongan de la certificación EFA.
  • Asesores, consultores, gestores de carteras, profesionales de Sociedades y Agencias de Valores u otras entidades vinculadas a la intermediación que requieran una sólida formación para el asesoramiento y la gestión del patrimonio de sus clientes adaptada a las nuevas circunstancias del mercado.
  • Profesionales que deseen constituirse como Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI), figura reconocida y regulada por la CNMV.
  • Adicionalmente, podrán tener acceso al examen EFP aquellas personas que dispongan de alguna de las siguientes certificaciones y titulaciones profesionales: CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA, CFP (siempre y cuando, éstas hayan sido obtenidas dentro de los diez años previos al examen EFP).
CESTE. Programa superior de planificación financiera (PPF)

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Área/s de especialidad
Banca y finanzas
Banca y Finanzas es un sector único dentro del mundo de los negocios. En pocos sectores se ha realizado tanta investigación rigurosa y existen tantas herramientas y modelos prácticos. Es un campo fascinante que desde luego, afecta en la forma en que vivimos. El área alcanza tanto el funcionamiento de las instituciones financieras como el funcionamiento de las áreas financieras de las empresas privadas.
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Coaching, mentoring y carrera profesional
Nuestro servicio de coaching, mentoring y carrera profesional, tiene por objetivo que los profesionales puedan desarrollar y sacar provecho a todo su potencial, ayudándolos a dar el siguiente salto en su vida profesional y adaptándonos a sus circunstancias a lo largo de su especialización, en el salto a la dirección de la empresa o al emprendimiento, o simplemente cuando necesitan reinventarse para volver a tomar el control.

Solicitud de información y admisiones

Descárgate nuestro folleto con información detallada sobre el programa
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