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Programa Superior de Planificación Financiera (PSPF)
Título Propio + Preparación para Examen Certificación EFPA
Presencial / Telepresencial
151 horas
El PSPF es un programa preparatorio exclusivo que te preparará para el examen de certificación EFP™ (European Financial Planner), una prestigiosa certificación emitida por EFPA.
Con nuestro Programa Superior de Planificación Financiera, obtendrás las habilidades necesarias para demostrar tus competencias y rendir profesionalmente al más alto nivel en esta área especializada. ¡No esperes más y comienza tu viaje hacia la excelencia en planificación financiera en Aragón!
¿Deseas más información?
Descripción
Este curso está diseñado para profundizar los conocimientos de aquellos profesionales en planificación financiera que se dedican a la gestión de grandes patrimonios y buscan ofrecer un asesoramiento integrado, multidisciplinar, proactivo y personalizado. El programa está especialmente orientado a profesionales financieros que poseen la certificación EFA, así como a otros profesionales y estudiantes interesados en las materias de Planificación Financiera Personal.
El programa PSPF está diseñado para satisfacer las necesidades de diversos grupos, incluyendo:
- Profesionales financieros con la certificación EFA u otras similares.
- Profesionales y estudiantes interesados en planificación financiera personal, incluso si no tienen la certificación EFA.
- Asesores, consultores, gestores de carteras y profesionales de Sociedades y Agencias de Valores que necesitan una sólida formación en asesoramiento y gestión de patrimonio adaptada a las nuevas circunstancias del mercado.
- Profesionales que deseen constituirse como Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI), una figura reconocida y regulada por la CNMV.
Además, el programa permite acceder al examen EFP a aquellos que poseen ciertas certificaciones y titulaciones profesionales como CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA, CFP (siempre que estas hayan sido obtenidas en los diez años previos al examen EFP).
Objetivos
EFPA Europa
EFPA Europa es la Asociación Europea de Planificación Financiera, creada en el año 2000 como una iniciativa de autorregulación en los servicios financieros debido al crecimiento espectacular de la banca personal, privada y los servicios de asesoramiento financiero. EFPA también se creó en respuesta a las iniciativas de la Unión Europea para reforzar la protección del usuario bancario y financiero, y para crear un mercado único de servicios financieros.
El objetivo del PSPF es formar profesionales capaces de cumplir con los estándares de competencia y formación exigidos por el mercado y la normativa legal. Además, buscamos promover estándares profesionales y conceder certificaciones a quienes hayan demostrado suficiente competencia para ofrecer servicios de asesoramiento financiero a clientes.
Titulaciones
Certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen.
El examen para la obtención de este certificado consta de dos partes:
- Una primera parte, consiste en un test de cincuenta preguntas de opción múltiple sobre aquellas materias recogidas en el Programa de EFP. Para obtener la calificación de Apto será requisito el haber respondido correctamente al menos el 70% del examen (35 preguntas). Las respuestas incorrectas o en blanco no restan puntos. Duración de la primera parte: 2 horas.
- Una segunda parte, en la que el candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias que aparecen en el Programa de Certificación EFP más las incluidas en los anexos del Programa (puntos 3 y 4) y consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos globales sobre Planificación Financiera, donde el candidato deberá demostrar sus habilidades y conocimientos en relación a los siguientes aspectos:
- Presentación del Plan financiero al cliente.
- Recopilación de los datos del cliente.
- Identificar sus necesidades y posibles soluciones.
- Hacer análisis y recomendaciones.
Profesorado
En CESTE, contamos con un equipo de profesores comprometidos con una única misión: superarse día a día para ofrecerte el mejor modelo educativo, con el que puedas desarrollar todo tu potencial mientras disfrutas de una gran experiencia humana. Todos nuestros docentes son profesionales en activo y especialistas de las materias que imparten.
MARÍA BARRA
Head of Market Intelligence & Marketing
Profesor
Fundador | Profesor Externo
Presidenta
LAURA PARICIO
Abogada | Economista | Docente
MOPS – Marketing operations
Director Oficina y Vida y Productos Financieros
SVC Info Developer
PHP Developer | Profesor Asociado
ESPERANZA MARTÍNEZ
Director of Business Development & Data Analytics
SERGIO SALDAÑA
DIEGO GENZOR
Profesor Asociado
Senior Network Architect
Manager y Senior Consultant
JESÚS SIENES
Coordinadora de Programas Académicos
Profesor Asociado
Profesor Asociado | Consejero
Content Manager
Directora de comunicación
PABLO ROMANOS
MANUEL PÉREZ
Opiniones
Descubre cuál es la opinión de nuestros alumnos y profesores que ya han vivido su experiencia formativa en CESTE.
Quien mejor que ellos para transmitirnos cómo ha sido su paso por el centro, cuál es su valoración sobre el programa formativo cursado, cómo es la dinámica de las clases y cuáles son las recomendaciones para ti de cara al nuevo programa que estás pensando comenzar próximamente.
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¿En qué te podemos ayudar? En CESTE, tenemos un equipo de profesionales a tu disposición para resolver cualquier consulta que tengas acerca de nuestra oferta formativa.
Título Propio
6 meses / 12 meses
Presencial o Telepresencial
Título Propio
3 años (ampliable a 4 según criterios de acceso o ECTS elegidos)
Presencial o Telepresencial
Título Propio + Título acreditado por CNMW
3 años (ampliable a 4 según criterios de acceso o ECTS elegidos)
Presencial o Telepresencial
Título Propio
3 años (ampliable a 4 según criterios de acceso o ECTS elegidos)
Presencial o Telepresencial
FAQ: Programa Superior de Planificación Financiera (PSPF)
¿Qué es la planificación financiera?
La planificación financiera es el proceso de establecer objetivos monetarios, y luego desarrollar y implementar estrategias para alcanzar estos objetivos. Esto puede incluir aspectos como la gestión de ahorros e inversiones, la planificación para la jubilación, la planificación fiscal, la planificación de la sucesión y la gestión de riesgos financieros, entre otros.
¿Por qué debería considerar obtener la certificación European Financial Planner?
Obtener la certificación European Financial Planner (EFP) te distingue como un profesional altamente competente en el campo de la planificación financiera. Esta certificación es reconocida en toda Europa y demuestra que tienes los conocimientos, las habilidades y la experiencia necesarios para ofrecer un asesoramiento financiero de alta calidad a tus clientes. Además, la certificación EFP puede mejorar tus perspectivas de empleo y te permitirá competir por los roles más desafiantes y mejor remunerados en la industria financiera.
¿Cómo es el proceso de certificación del European Financial Planner?
Para obtener la certificación European Financial Planner, primero debes completar el Programa Superior de Planificación Financiera (PSPF) en CESTE, que te preparará para el examen de certificación. Después de completar el programa, debes pasar el examen de certificación EFP, que consta de dos partes. Una vez que apruebes el examen, recibirás tu certificación EFP.
¿Qué oportunidades de carrera puedo esperar después de completar el PSPF en CESTE?
Al completar el PSPF en CESTE y obtener la certificación EFP, tendrás las competencias necesarias para trabajar en roles de alto nivel en la industria financiera. Esto podría incluir roles como asesor financiero, planificador financiero, gestor de patrimonios, consultor financiero, entre otros. También podrías estar bien posicionado para iniciar tu propia Empresa de Asesoramiento Financiero (EAFI).
¿Por qué elegir CESTE como tu institución de formación para la planificación financiera?
CESTE es reconocida por su excelencia académica y su enfoque en la enseñanza práctica y orientada a la industria. Nuestro equipo docente está compuesto por profesionales activos en la industria, por lo que puedes estar seguro de que estarás aprendiendo de expertos que comprenden los desafíos y oportunidades actuales en el campo de la planificación financiera. Además, nuestra preparación para la certificación EFP te proporcionará una ventaja competitiva en el mercado laboral.