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Título de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial (PSAF)

Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial

El Título de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial es un programa incluido en el listado de Programas Acreditados por la CNMV (para el cumplimento de MiFID II) y EFPA (Asociación Europea de Planificación Financiera). El programa te prepara también para el examen de certificación EFA™ (European Financial Advisor).

De esta forma, con el PSAF podrás demostrar tu valía y rendir profesionalmente al más alto nivel en una de las áreas de banca y de consultoría que más crece en los países desarrollados. Este Programa constituye un módulo de nuestro Máster Oficial en Banca y Finanzas (MBF) que se puede cursar de forma independiente.

CESTE Titulación Título Propio + Título acreditado por CNMV + Acreditado por EFPA

CESTE Modalidad Modalidad Presencial y Online

CESTE Duración Presencial: 6 meses / Online: 12 meses

¿DESEAS MÁS INFORMACIÓN?

El curso se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. El curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, para responder las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades. ¿A quién va dirigido?
  • Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes o futuras en el área de banca personal o privada.
  • Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, requieren una sólida formación global para el consejo y la gestión de patrimonio de sus clientes.
  • Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores y de cualquier entidad vinculada a la intermediación o gestión de inversiones, o profesionales independientes.
  • Universitarios interesados en especializarse en esta área creciente del negocio financiero.
El alumno realizará al final del programa un examen que en caso de ser superado le capacitará para asesorar según los requisitos impuestos por la MIFID II ya que el programa está validado por la CNMV.

Además el programa prepara para la certificación EFA (European Financial Advisor) de EFPA en caso de que el alumno desee realizar el examen externo de certificación.

EFA™(European Financial Advisor) o Asesor Financiero Europeo

Certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

La obtención de este certificado puede hacerse a través de un único examen de toda la materia exigida o a través de dos exámenes correspondientes a cada uno de los niveles.

DAF: Diploma de Agente Financiero (Nivel I). Diploma de carácter nacional que incluye un 50-60% de los contenidos de EFA. Su validez como examen parcial liberatorio del Certificado EFA será de tres años a contar desde su obtención. Las personas que obtengan este diploma de carácter nacional no formarán parte del Registro Europeo de EFPA y, por lo tanto, no serán miembros de la Asociación EFPA y no será necesaria su recertificación, es decir, no tendrá el reconocimiento de que el profesional que lo posea esté siempre al día, como sí es el caso del EFA.

Nivel II. Segundo y último nivel de la certificación EFA, que da el acceso al Certificado Europeo y que implica la incorporación como miembro pleno a EFPA España y EFPA Europa.
Entre todos nuestros profesores y profesoras descubrirás un grupo de personas comprometidas con una única misión: superarse día a día para ofrecerte el mejor modelo educativo, con el que puedas desarrollar todo tu potencial al tiempo que disfrutas de una gran experiencia humana.

Todos nuestros docentes desempeñan una labor inigualable en el sector educativo transmitiendo todos sus conocimientos y acompañando a todos los alumnos durante su proceso de aprendizaje. Además, son profesionales en activo y especialistas de las materias que imparten. Estar en contacto con la realidad laboral les permite transmitir todos los conocimientos y competencias que demanda el mercado actualmente.

¿Quieres conocerlos?
El curso se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. El curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, para responder las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades. ¿A quién va dirigido?
  • Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes o futuras en el área de banca personal o privada.
  • Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, requieren una sólida formación global para el consejo y la gestión de patrimonio de sus clientes.
  • Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores y de cualquier entidad vinculada a la intermediación o gestión de inversiones, o profesionales independientes.
  • Universitarios interesados en especializarse en esta área creciente del negocio financiero.
El alumno realizará al final del programa un examen que en caso de ser superado le capacitará para asesorar según los requisitos impuestos por la MIFID II ya que el programa está validado por la CNMV.

Además el programa prepara para la certificación EFA (European Financial Advisor) de EFPA en caso de que el alumno desee realizar el examen externo de certificación.

EFA™(European Financial Advisor) o Asesor Financiero Europeo

Certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

La obtención de este certificado puede hacerse a través de un único examen de toda la materia exigida o a través de dos exámenes correspondientes a cada uno de los niveles.

DAF: Diploma de Agente Financiero (Nivel I). Diploma de carácter nacional que incluye un 50-60% de los contenidos de EFA. Su validez como examen parcial liberatorio del Certificado EFA será de tres años a contar desde su obtención. Las personas que obtengan este diploma de carácter nacional no formarán parte del Registro Europeo de EFPA y, por lo tanto, no serán miembros de la Asociación EFPA y no será necesaria su recertificación, es decir, no tendrá el reconocimiento de que el profesional que lo posea esté siempre al día, como sí es el caso del EFA.

Nivel II. Segundo y último nivel de la certificación EFA, que da el acceso al Certificado Europeo y que implica la incorporación como miembro pleno a EFPA España y EFPA Europa.
Entre todos nuestros profesores y profesoras descubrirás un grupo de personas comprometidas con una única misión: superarse día a día para ofrecerte el mejor modelo educativo, con el que puedas desarrollar todo tu potencial al tiempo que disfrutas de una gran experiencia humana.

Todos nuestros docentes desempeñan una labor inigualable en el sector educativo transmitiendo todos sus conocimientos y acompañando a todos los alumnos durante su proceso de aprendizaje. Además, son profesionales en activo y especialistas de las materias que imparten. Estar en contacto con la realidad laboral les permite transmitir todos los conocimientos y competencias que demanda el mercado actualmente.

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Opiniones

Descubre cuál es la opinión de nuestros alumnos y profesores que ya han vivido su experiencia formativa en CESTE.

Quien mejor que ellos para transmitirnos cómo ha sido su paso por el centro, cuál es su valoración sobre el programa formativo cursado, cómo es la dinámica de las clases y cuáles son las recomendaciones para ti de cara al nuevo programa que estás pensando comenzar próximamente.

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